Chihiro u svom domu vodi malu školu i zarađuje za život podučavajući nekoliko učenika, uključujući njenog sina Masahikoa. Po završetku ispita studenti sa osmjesima na licu saopštavaju rezultate. Međutim, samo Masahiko nije uspio... Svi slave pobjedu dok je Masahiko depresivna. Kada grupa odahne, njegov student Honma traži od Chihira nagradu za položen ispit. Prošlo je dosta vremena otkako je Chi izgubila muža.