Tetsuo živi sam dok radi u brodskoj kompaniji. Tetsuo, koji je tih i nema mnogo prijatelja, uvijek je sam kod kuće kada čuje glas Nanako, mlade žene koja se svađa sa svojim mužem iz susjedstva. Nanako je zabrinuta za svog nezaposlenog muža koji stalno dominira, a Tetsuo saosjeća s njom. Jednog dana, Tetsuoa njegov kolega dovodi u striptiz pozorište. Tetsuo je zurio u prazno bez ikakvog interesa, ali je bio zaslijepljen.